גילוי נאות

“גרופ מדנס קפיטל סוכנות לביטוח פנסיוני (2013 ) בע”מ” – הינה חברה העוסקת בתכנון פיננסי וניהול הון ללקוחות פרטיים ולגופים מוסדיים.

רישיון התאגיד, על בסיסו מתנהלת החברה, הינו רישיון שיווק פנסיוני עפ”י המוגדר בחוק .

החברה הינה חברת “בוטיק” השייכת לקבוצת “מדנס” ומהותה תכנון פיננסי הוליסטי ומתן פתרונות פיננסים רחבים ומתקדמים, בארץ ובעולם.

“מדנס קפיטל” הוקמה בכדי לספק שרות ייחודי ומקצועי בסטנדרטים בינלאומיים בנושא ניהול ותכנון “המרחב הפיננסי והפנסיוני” ללקוחות הקבוצה.

החברה מציעה ללקוחותיה, רופאים משפחות עושר וגופים מוסדיים, מעטפת כוללת של שירותים בתחום ניהול ותכנון פיננסי נרחב, תוך מתן פתרונות ייחודיים לצרכים המשתנים בנתיב החיים, בתחום הבטוח וניהול הסיכונים המשפחתי ובתחום ניהול וליווי תהליכי הפרישה.

מודל העבודה של “מדנס קפיטל” מבוסס על מתודולוגיה בינלאומית, על פיה מנהלים בעלי הון את נכסיהם בעולם החדש, ובבסיסה שני עקרונות מובילים:

• הלקוח וצרכיו.
• ראיה רחבה וכוללת (הוליסטית)

“תכנון פיננסי הוליסטי” – מודל ניהול מתמשך המאפשר ללקוח הבנה, שליטה, בטחון, שקט נפשי, קבלת החלטות בזמן אמת, עמידה במטרות ותוצאות אופטימליות.

מרכיבי המודל:-

• ניתוח ואפיון פיננסי של מטרות הלקוח (צרכים, יעדים, חזון, טעם אישי ומגבלות).

• מיפוי נכסיו הכוללים (פיננסים, פנסיונים, ראליים, הלוואות, שעבודים וכו).

• ניתוח ואפיון של היבטי המיסוי לצורך איתור מקלטי מס.

• בניית תכנית עסקית לניהול “המרחב הפיננסי ” הכולל.

• הקצאה וחלוקה אופטימלית (העדפות, טווח שימוש, נזילות, מקלטי מיסוי וכו) של “עוגת הנכסים” למטרות שסומנו.

• הגדרת מדיניות השקעה וניהול סיכונים לכל נכס תוך התייחסות למגבלות במדיניות ההשקעה, סקטורים ומקום גאוגרפי.

• בחירה והתאמה שלהפתרון הפיננסי האופטימלי לניהול כל נכס ונכס מתוך מרחב האפשרויות הקיים בעולם הפיננסי.

• בניית מודל מעקב, בקרה ודווח שוטף ללקוח.

• יצירת הבסיס לקבלת החלטות ויישום שינויים בזמן אמת.

מנכ”ל החברה הינה הגב’ אורלית הררי

בוגרת קורס תכנון פיננסי CFP

חברה בארגון המתכננים הפיננסים בישראל UFPI

בוגרת משרד רואה חשבון “סומך חייקין”

בעלת תואר ראשון במנהל עסקים. התמחות ראשית חשבונאות, התמחות משנית מימון.

בעלת רישיון סוכן פנסיוני מטעם האוצר.

הגופים מולם מייצרת “מדנס קפיטל” פתרונות פיננסים ופנסיונים הינם: